于任何组织来说，建立可靠的客户关系管理 (CRM) 解决方案都非常重要。但是，一旦企业拥有了功能强大的 CRM，并按照他们想要的方式进行定制，他们就会认为他们的工作已经完成了。日常 Salesforce 维护与构建 CRM 一样重要。
以下是您应该实时以及每周、每月、每季度和每年做的事情，以维持健康的 CRM。
您的组织应该关注的 5 种 Salesforce 维护任务
作为一家Salesforce 咨询公司，我们所做的不仅仅是构建新功能。我们帮助客户确保他们拥有维护良好、运行高效的 CRM。您只需专注于您的业务，我们的专家可以将日常 Salesforce 维护纳入我们为您的企业提供的Salesforce 月度服务中。
1.实时 Salesforce 任务
虽然积极主动并尽一切努力保持 CRM 高效运行很重要，但有时仍需要实时解决问 求职者数据库 题。作为使用 Salesforce 的组织，预计每周需要花费几个小时进行以下活动：
解锁用户帐户并重置密码
帮助用户制定或改进报告
电子邮件营销活动疑难解答
扩展或完善共享规则或访问权限，以便适当的团队成员可以查看和操作记录
修复用户无法访问的数据记录
实时处理问题可能很麻烦，但这是任何成长型组织都必须学会处理的事情。如果您拥有合适的 Salesforce 管理员团队，您可以快速高效地解决实时问题。
2. 每周 Salesforce 任务
情况瞬息万变；上周运行良好的系统到周一早上可能突然出现问题。因此，预计每周需要花费几个小时进行常规 Salesforce 维护任务。您每周花在 Salesforce 任务上的时间可能从几个小时到几天不等。这实际上取决于周数、组织规模以及您拥有多少个不同的用户组。
以下是一些最常见的每周 Salesforce 维护任务：
导出每周数据/每周快照并保存至少 90 天
运行采用仪表板
运行数据重复数据删除工具以减少冗余数据的影响
运行数据质量仪表板
检查基于时间的工作流程并检查是否有意外条目
检查Salesforce Dot Com (SFDC)错误日志
查看登录历史记录表并查找用户锁定和过多的登录错误
停用已离开公司或调至不需要 Salesforce 访问权限的职位的所有用户
重新分配角色和配置文件以反映组织变化和用户的新工作职责
由于工作职责变化而转移记录所有权
修改角色或记录共享规则以反映任何组织变化
导入线索和联系人
如果您使用Salesforce 进行电子商务
请根据需要更新价格表；如果您经常进行促销或限时优惠，则可能需 产生合格的销售线索：如何投资该策略？ 要更频繁地执行此操作
更改工作流程和审批周期中的授权和升级路径
运行 APEX 测试以测试是否存在任何新错误
每个组织的每周维护任务看起来都不同，但无论如何，您都需要优先考虑它们，以确保您的 CRM 高效运行。
3. 每月 Salesforce 任务
有些任务应该每月执行一次。完成这些任务的时间不应超过一两天。每月的 Salesforce 维护任务包括以下内容：
高优先级更新的信息，这些更新将在
几周内自动安装（最好自行安装补丁，这样您就可以修复 ba 线索 发现的任何问题）
添加或修改选择列表值
运行田地利用率报告并删除使用率不高的田地
沙盒刷新前的元数据备份
沙盒刷新以从其源组织更新沙盒的元数据
归档错误日志和系统备份
在与成的任何系统上运行完整的Salesforce 日常维系统备份