知道哪些潜在客户会成为成熟投资者是一件变化无常的事情 利用数字营销 至少，在没有数字数据库的情况下，很难将账户标记为“高度感兴趣”的合格潜在客户。
在基金销售和营销团队的联合任务期间，大量活动注册或博客浏览量的涌入可能会引起欢呼。但“更多”的初始兴趣并不一定意味着“更好”。只有一部分联系人会立即渴望了解更多信息，其他人则持观望态度。许多人可能会观看一次网络研讨会，然后离开并且不再回来，这取决于他们的个人喜好。
几百个候选者中，可能只有两个最终会投资。这就是营销这块棘手的蛋糕如何被打破。
此外，这些数字接触点是打开销售周期的大门，将新兴投资者引向热门客户，进而转化为客户。金融服务部门的这一过程尤其漫长，如果后期培养的联系人在任何一个阶段退出，都会令人痛苦不已。
证明您的基金营销归因需要改进一项称为营销投资回报率（简称 MROI）的指标。这并不是要吸引所有可能的网站访问者并向他们进行个性化营销。相反，产生高质量的潜在客户可以提高建立 AuM 的可能性，而不是建立一个充满只打开一封电子邮件的潜在客户的数据库。
提高 MROI 的方法应该是“质量胜过数量”。当营销人员精挑细选出更有可能进入购买流程的合格投资者时（基于在线行为、投资意愿、人口统计等因素），就有可能从较小的池塘中钓出更多的大鱼——这些线索可以引导他们进行有针对性的、知情的销售电话。
同样，简化资格审查程序意味着销售团队不再执着地追逐没有多大成效的潜在客户，而只是徒劳无功。有效地将潜在客户转化为销售线索不仅需要销售和营销人员，还需要营销自动化平台来实现数据支持。以下是四个简单步骤：
1.了解你的理想投资者
“确定”潜在客户的资格很简单，就是衡量每个人与 肯尼亚电话号码数据 你希望向其推销基金的受众的匹配程度。当这些客户可能对该产品或服务最感兴趣时，他们就会成为有针对性营销的重点。
为了从一开始就吸引这些潜在投资者，需要确定谁是理想的投资者：他们的人口结构如何？他们住在哪里？他们的生活方式是怎样的？他们是想开始投资，还是经验丰富并希望实现多元化？
它涉及深入了解他们认为对他们有用的东西（比如在表演工作室中扮演一个角色！），然后确定他们可能通过您的活动、白皮书、博客、评论等追求的投资主题。
另一个预测投资者行为的框架是 BANT，在任何行业的销售领域都很流行：
预算（投资者可以负担的预算）
权力（如果他们能够做出最终购买决定）
需要（如果你能帮助他们克服挑战或实现他们的目标）
时间表（他们何时可以完成买家旅程）
这些指标可以帮助营销人员和销售人员交叉引用可能成为未来潜在客户的潜在客户，甚至提供与现有投资者进行交叉销售的机会。
2. 追踪数据踪迹
数据丰富的营销策略不仅可以帮助传播内容以吸 播客封面艺术示例 引理想投资者的注意，而且数字平台可以集中信息并协助塑造更加个性化的活动，并获得高质量的潜在客户。
在一种情况下，CRM 为缩短销售周期提供了生命线。通过跟踪和呈现所有数字接触点的数据仪表板，营销人员可以看到哪些人一直在查看内容或打开电子邮件。应用潜在客户评分可以提高他们获得资格的可能性；CRM 可以识别应自动分配给销售的新活跃互动活动以及交叉销售机会。
尽管是“冷门线索”，但并非所有停滞的读者都应被忽视。事实上，数据库可以显示流失读者（不合格）与过去几个月内失去参与度的读者的历史时间表，这些人可能仍然是需要个性化内容提醒的理想投资者。
3. 使用自动化功能
当合格的潜在客户立即出现在销售 团队的手中时，销售团队会为营销部门买单。自动化平台可以做到这一点：借助人工智能的快速数据处理能力，他们可以扫描从网络研讨会表单到门户登录的每个数字接触点，并在潜在客户通过潜在客户评分阈值时对其进行资格审查。销售漏斗仍然只专注于 马来西亚数据 关注行为一致的潜在客户。“冷淡”的潜在客户可以稍后再查看。
在其他方面（通常用于基于帐户的营销），网站内的识别工具可以自动将点击您内容的匿名访问者转化为实际潜在客户，并收集他们的姓名、职位和所在公司等详细信息。他们访问的页面的规律性和类型（基金产品、基金理念、主题博客系列）可以了解他们的兴趣和投资热情。就像 CRM 一样，这些技巧可以节省大量时间，从其他潜在客户中筛选出理想的潜在客户。
4. 重复培育过程
在销售和营销人员掌握合格的潜在客户后，培育过程应能带来更大的 MROI 成功。滴灌式营销活动会跟踪合格的潜在客户，以创建营销回音室，并希望跟踪他们的转化轨迹，而不会让高质量的潜在客户溜走。在了解了营销活动的效果后，营销人员可以了解未来应该如何培育类似细分的潜在客户，或者他们如何为这次未能获得资格的潜在客户设置不同的定制内容路线。例如，除非冷门潜在客户出现硬退订或持续退订，否则绝不能丢弃他们。
有了对理想合格投资者的明确认识，基金营销人员就可以将平台付诸实践，并将这些属性与多个渠道的数字动相匹配。这种深刻的理解可以提高对你的基金真正感兴趣的投资者的参与度，并自动转换那些有望实现长期盈利的客户。